建設業の次世代成長戦略：営業・バックオフィスの業務整理を進めたDX支援事例

課題

1. 営業プロセスの曖昧さ: 成長を見据えた営業活動の標準化が必要でしたが、案件管理や引き継ぎの方法が属人的になっていました
2. スプレッドシート依存: 営業、販売管理、バックオフィス業務が複数のスプレッドシートに分散し、確認や転記に手間がかかっていました
3. 経営データの見えにくさ: 月次決算や業務進捗を確認するまでに時間がかかり、判断材料をそろえにくい状態でした

施策

1. 現状業務の精査と標準化: As-Is分析とTo-Be設計により、営業とバックオフィスの改善対象を整理
2. CRM導入支援（HubSpot）: 案件、顧客、活動履歴を同じルールで扱えるよう、入力項目と運用フローを設計
3. 会計システム導入支援（freee）: 会計処理と経営確認の流れを整理し、月次で確認すべきデータを扱いやすくした

成果

• 業務整理の前提づくり: スプレッドシートで分散していた情報の扱い方を見直し、CRMと会計システムへ移す対象を明確にした
• 経営データ確認の改善: 月次で確認する指標とデータの所在を整理し、経営判断に必要な情報を追いやすくした
• 成長基盤の整備: 営業プロセスとバックオフィス業務の標準化により、今後の事業拡大に合わせて運用を見直しやすい状態を作った