人材紹介業のKPI管理と営業データ整理：CRM移行支援による業務改善事例
2026/04/15|人材紹介業
この記事の要約
人材紹介業において、KPI確認と営業データ管理の見直し、CRM移行に向けた業務整理を支援した事例です。
課題
- KPI確認の遅れ: 営業成績や求人・候補者対応の進捗を週次で確認しづらく、次アクションの優先順位を揃えにくい状態でした
- データ分散: 営業や販売管理のデータが複数のスプレッドシートに分かれ、転記や確認の手間が発生していました
- 移行負荷: 日常業務を止めずにCRMへ移行するため、管理項目、入力ルール、連携対象を先に整理する必要がありました
施策
- 業務分析とプロセス再設計: As-IsとTo-Beを整理し、企業、求人、候補者、営業活動の管理項目と更新タイミングを定義
- CRM移行支援（HubSpot）: スプレッドシートから移すデータ、パイプライン、入力ルール、KPI確認用の項目を設計
- 連携・自動化候補の整理: iPaaS開発で扱う対象を洗い出し、手作業で残す業務と連携で軽くする業務を切り分け
成果
- KPIレビューの型づくり: 週次で確認する指標、データの所在、更新責任を整理し、営業チームで進捗を確認しやすくした
- スプレッドシート依存の縮小: CRMへ移す情報と残す情報を分け、重複管理や転記作業を減らす前提を整えた
- 運用改善の継続基盤: 営業プロセスと連携候補を可視化し、組織拡大に合わせてCRM運用を見直しやすい状態を作った
この記事の著者
中村 知良
代表取締役
早稲田大学卒業後、ソフトバンク株式会社にてAI活用やCEO直下案件のプロジェクトマネージャーに従事。その後、不動産スタートアップPit in株式会社の創業、他スタートアップでの業務改善・データ活用を経験後、2023年10月、株式会社ネクサフローを創業し代表取締役CEO就任。
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