人材紹介業のKPI管理と営業データ整理：CRM移行支援による業務改善事例

課題

• KPI確認の遅れ: 営業成績や求人・候補者対応の進捗を週次で確認しづらく、次アクションの優先順位を揃えにくい状態でした
• データ分散: 営業や販売管理のデータが複数のスプレッドシートに分かれ、転記や確認の手間が発生していました
• 移行負荷: 日常業務を止めずにCRMへ移行するため、管理項目、入力ルール、連携対象を先に整理する必要がありました

施策

1. 業務分析とプロセス再設計: As-IsとTo-Beを整理し、企業、求人、候補者、営業活動の管理項目と更新タイミングを定義
2. CRM移行支援（HubSpot）: スプレッドシートから移すデータ、パイプライン、入力ルール、KPI確認用の項目を設計
3. 連携・自動化候補の整理: iPaaS開発で扱う対象を洗い出し、手作業で残す業務と連携で軽くする業務を切り分け

成果

• KPIレビューの型づくり: 週次で確認する指標、データの所在、更新責任を整理し、営業チームで進捗を確認しやすくした
• スプレッドシート依存の縮小: CRMへ移す情報と残す情報を分け、重複管理や転記作業を減らす前提を整えた
• 運用改善の継続基盤: 営業プロセスと連携候補を可視化し、組織拡大に合わせてCRM運用を見直しやすい状態を作った